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[미국기업 소개 #5] O (Realty Income, 리얼티인컴), 미국 월배당 리츠의 대표 주자 * Realty Income 기업 개요- 기업명: Realty Income, 리얼티인컴- 티커(Ticker): O- 주가: $55.81 (2025/3/21 기준)- 시가총액: $49.9B (약 7.3조원)리얼티인컴은 S&P 500 및 S&P 500 Dividend Aristocrats 지수에 포함된 대표적인 리츠(REITs)로, 꾸준한 배당금 지급과 포트폴리오 다각화 전략으로 세계적인 명성을 얻고 있다. 리얼티인컴의 가장 큰 매력은 월배당 지급과 더불어 매년 배당금이 증가한다는 점이다. 그렇기때문에, 배당 포트폴리오를 구성하려는 투자자들에게 리얼티인컴은 필수적인 투자처로 여겨진다.리얼티인컴에 대해 소개하기 앞서, 리츠(REITs, 부동산 투자 신탁)에 대해 궁금하다면 아래 포스팅을 참조https://.. 공감수 2 댓글수 2 2025. 3. 22.
리츠(REITs)란 무엇인가? 한국 리츠 대비 해외 리츠가 유리한 이유는? 1. 리츠(REITs)란? 리츠(REITs, Real Estate Investment Trusts, 부동산 투자 신탁)는 다수의 투자자로부터 자금을 모아 다양한 유형의 부동산(상업용, 주거용, 물류센터, 데이터센터 등)에 투자하고, 임대와 매각을 통해 발생한 수익을 주주들에게 배당하는 부동산 간접 투자 회사이다. 부동산 투자 회사이기 때문에 주식을 발행하며, 투자자는 리츠의 주식을 소유함으로써 주주가 됩니다. 다른 금융상품과 달리, 리츠는 법적으로 과세 소득의 90% 이상을 배당금으로 지급해야 하기 때문에, 안정적인 현금 흐름을 원하는 투자자들에게 유용한 상품이다.2. 리츠의 장단점장점- 안정적인 배당 수익: 리츠는 법적으로 수익의 90% 이상을 주주에게 배당금으로 지급해야 한다. 일반적으로 리츠들은 .. 공감수 4 댓글수 5 2025. 3. 21.
시장의 공포와 탐욕을 파악하여 투자심리 읽어보기 : CNN Fear&Greed Index 1. Fear & Greed Index란?CNN에서 발표하는 Fear & Greed Index는 투자자들의 심리를 나타내는 지표로, 투자자들의 공포(Fear)와 탐욕(Greed)을 측정하여 0~100의 점수로 표현한다.0에 가까울수록: 투자자들의 공포(Fear)가 극심, 주가 약세 및 주식시장 냉각100에 가까울수록: 탐욕(Greed)이 지배하는, 주가 강세 및 주식시장 과열2. 지수의 구성 및 계산 방식Fear & Greed Index는 다음의 7개 주요 지표를 기반으로 계산된다. 각 지표별로 과거 평균에서 어느 정도 벗어났는지 기준으로 점수를 부여하며, 이를 바탕으로 Fear&Greed 지수를 산출한다.시장 모멘텀(Market Momentum): S&P 500 지수의 125일 이동 평균과 현재 S&.. 공감수 2 댓글수 2 2025. 3. 19.
[미국ETF 소개 #13] ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF ), 미국이 천조국이 된 이유는? 방위산업에 있다! 미국이 '천조국'이라고 불리는 이유는? 미국의 국방비가 1년에 1,000조원을 넘기 때문이다. 2024년 미국 국방비는 8,741억 달러로 원화 환산 시 약 1,260조원 수준이다. 미국의 국방비 지출은 전세계 대비 40% 수준으로 어마어마한 규모를 차지하고 있다. 막대한 예산을 바탕으로 첨단 기술(극초음속 미사일, 드론, 사이버 해킹)과 다양한 방산 무기에 투자하여 국제 질서 유지 및 세계 안보에 힘을 쓰고 있다. 글로벌 지정학적 갈등이 지속되는 가운데, 미국 방위산업이 계속 성장한다면 어떻게 투자할 수 있을까? 오늘 알아볼 ETF는 미국의 방위산업에 투자할 수 있는 ETF이다.ETF명: iShares U.S. Aerospace & Defense ETF티커(Ticker): ITA시가총액: $6.2B .. 공감수 3 댓글수 3 2025. 3. 17.
[미국ETF 소개 #12] QQQ (Invesco QQQ Trust), 미국 나스닥 지수 추종하는 대표 ETF ETF명 : Invesco QQQ Trust티커(Ticker) : QQQ시가총액 : $302.6B (약 439조원, 25/3/14 기준)주가(NAV) : $479.66 (25/3/14 기준)거래량 : 43,563,010주 (25/3/14 기준)총 보수(연) : 0.20%투자 전략- 미국 나스닥 시장에 상장된 상위 100개 종목으로 구성된 나스닥 100 지수에 투자하여 시장 전체의 성과를 추종하는 ETF - 대형 기술주에 집중적으로 투자하는 포트폴리오- 분산투자를 통해 개별 종목의 리스크를 최소화하고, 안정적인 수익을 추구→ S&P500 지수와 마찬가지로 장기적으로 미국 경제와 주식 시장이 성장한다고 믿는 사람들에게 최고의 투자처→ 차이점 : 나스닥은 S&P보다 좀 더 기술주에 초점특이사항- 나스닥 지.. 공감수 4 댓글수 4 2025. 3. 16.
홈플러스 포스팅 2부. 홈플러스와 MBK는 왜 디폴트를 선언했을까? 저번 포스팅에서는 홈플러스 디폴트와 그에 따른 ABSTB 투자 손실에 대하여 정리했다.https://lojoolodo.tistory.com/43 홈플러스와 ABSTB, 어려운 상품 함부로 투자하지 말자2025년 3월 4일 홈플러스가 서울회생법원에 기업회생을 신청하였다. 홈플러스가 갚아야 하는 채무(채권, 기업어음, 전자단기사채, 유동화전단채 등)를 감당하지 못했기 때문이다. 디폴트(채무 불lojoolodo.tistory.com 이번에는 홈플러스의 디폴트와 연관이 있는 MBK파트너스-홈플러스 인수 방식에 대해 정리하였다.MBK파트너스와 같은 사모펀드들은 펀드 자금(투자자들의 돈)을 모아서 주로 저평가된 기업 또는 구조조정을 통해 가치를 높일 수 있는 기업들에 투자한 후 기업을 재매각하여 수익을 창출한다... 공감수 2 댓글수 1 2025. 3. 14.
홈플러스와 ABSTB, 어려운 상품 함부로 투자하지 말자 2025년 3월 4일 홈플러스가 서울회생법원에 기업회생을 신청하였다. 홈플러스가 갚아야 하는 채무(채권, 기업어음, 전자단기사채, 유동화전단채 등)를 감당하지 못했기 때문이다. 디폴트(채무 불이행)가 발생하면서 홈플러스의 단기신용등급은 A3에서 2월말 A3-, 그리고 3월 4일 D등급까지 하락하였다.홈플러스는 자금을 조달하기 위해 자본시장에서 기업어음(CP), 전자단기사채(STB), 카드매입채무 유동화단기사채(ABSTB) 등을 발행했다. 이 중 3,800억원 규모의 ABSTB 부도 처리로 투자자들이 원금 손실 위험에 직면하였다. 만기는 3개월, 금리는 6.8% 수준인 이 상품은 홈플러스의 카드구매대금을 유동화하여 만든 채권이다.이를 이해하려면 ‘역팩토링(Reverse Factoring)’의 개념에 대.. 공감수 1 댓글수 1 2025. 3. 14.
미국에서 가장 큰 ETF는? 미국 ETF 운용규모 순위 미국 시장에 상장된 다양한 ETF들 중에서 가장 운용규모가 큰 ETF는 무엇일까? 아래에 미국에서 가장 인기있는 5개의 ETF에 대해 정리하였다.5위. QQQETF명: Invesco QQQ Trust운용규모: $311.8B투자전략: 나스닥 100 지수를 추종하며, 기술주 및 성장주에 투자운용보수: 0.20%상위 5개 종목 : 애플(9.5%), 마이크로소프트(7.7%), 엔비디아(7.6%), 아마존(5.7%), 브로드컴(3.9%)4위. VTIETF명: Vanguard Total Stock Market ETF운용규모: $454.6B투자전략: 미국 주식 시장 전체(대형주, 중형주, 소형주 모두 포함)에 투자운용보수: 0.03%상위 5개 종목: 애플(6.1%), 마이크로소프트(5.3%), 엔비디아(4.8%.. 공감수 4 댓글수 3 2025. 3. 6.
[미국ETF 소개 #11] SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust), 미국 주식 시장을 대표하는 최초, 최대 규모 ETF ETF명 : SPDR S&P 500 ETF Trust티커(Ticker) : SPY시가총액 : $610.9B (약 887조원, 25/3/4 기준)주가(NAV) : $576.67 (25/3/4 기준)거래량 : 21,023,806주 (25/3/4 기준)총 보수(연) : 0.0945%투자 전략- 미국 대형주 500개로 구성된 S&P 500 지수에 투자하여 시장 전체의 성과를 추종하는 ETF - 분산투자를 통해 개별 종목의 리스크를 최소화하고, 안정적인 수익을 추구→ 장기적으로 미국 경제와 주식 시장이 성장한다고 믿는 사람들에게 최고의 투자처특이사항- 1993년 상장된 미국 최초의 ETF, 전세계에서 가장 운용규모가 큰 ETF- 높은 유동성으로 인해 매수 및 매도가 용이함- 총 보수가 연 0.0945%로 다른 .. 공감수 4 댓글수 4 2025. 3. 6.
시장 변동성을 알 수 있는 공포 지수, VIX VIX 지수란?- VIX 지수는 시카고옵션거래소(CBOE)에서 개발한 지수로, 주식 시장의 변동성을 측정하는 데 사용된다. 흔히 ‘공포 지수’라고도 불리며, 미국 S&P 500의 옵션 내재 변동성을 통해 시장 참여자들의 심리를 반영한다. VIX 지수는 S&P 500 옵션의 향후 30일간 변동성에 대한 예상치를 기반으로 계산하는데, VIX 지수가 높을수록 시장의 불확실성과 공포가 커진다는 의미이고, 낮을수록 시장이 안정적이라는 의미이다.일반적으로 VIX 지수의 해석은 아래와 같다.- VIX : 시장이 안정적이며 변동성이 낮음- VIX > 20: 시장의 불확실성이 커지며 변동성이 높아지고 있음- VIX > 30: 시장에 공포감이 높아지며, 매우 불안정한 상황최근 VIX 지수는?- 최근 1주일 간 VI.. 공감수 3 댓글수 2 2025. 3. 5.
[미국ETF 소개 #10] VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF), 시장 변동성이 확대될 때 돈을 벌고 싶다면? ETF명 : ProShares VIX Short-Term Futures ETF티커(Ticker) : VIXY시가총액 : $1.2B(약 1.7조원)주가(NAV) : $49.8(25/3/4 기준)거래량 : 2,794,189(25/3/4 기준)총 보수(연) : 0.85% 투자 전략- 미국 주식 시장 변동성 확대에 투자하는 ETF- 미국 S&P 500 지수의 변동성을 측정하는 VIX 지수의 선물 계약으로 구성된 포트폴리오(S&P 500 VIX Short-Term Futures Index)를 추종→ 1개월 만기의 선물이며, 롤오버를 계속하기 때문에 콘탱고(선물 가격 > 현물 가격)에 따른 롤오버 비용 발생- VIX 지수 자체가 아닌 VIX 선물 가격의 변동에 따라 움직이기 때문에 실제 VIX 지수 수익률과 괴리 .. 공감수 1 댓글수 1 2025. 3. 5.
[미국기업 소개 #4] MSTR (MicroStrategy, 마이크로스트레티지, 스트레티지),비트코인에 미친 회사 * MSTR 기업 개요- 기업명: MicroStrategy Incorporated(원래 기업명은 마이크로스트레티지인데 얼마 전에 스트레티지로 변경)- 티커(Ticker): MSTR- 주가: $250.92 (2025/3/3 기준)- 시가총액: $65.31B (약 95조원)* 주요 사업 1. 비트코인 투자- 비트코인 및 비트코인 비즈니스에 대한 긍정적인 관점(탈중앙화 거래, 인플레이션 헤지 수단 등)으로 비트코인 매수 및 보유- 2020년 9월 비트코인 비축 결정, 2021년 1분기부터 자금 조달하여 비트코인 투자- 투자 방법 (1) 자본시장에서 주식, 채권을 비롯한 다양한 증권을 발행하여 자금 조달하여 비트코인에 투자 (2) 유동자산을 활용하여 비트코인에 투자▶사실상 있는 돈 없는 돈 다 끌어서 비트코인.. 공감수 2 댓글수 2 2025. 3. 4.
은 투자 방법 비교 📌 은 투자 방법 비교표투자 방법개요장점단점수수료 및 세금실물 은 (Silver Bullion, Coins, Bars)은을 직접 매입하여 보관- 실물 자산 보유 - 인플레이션 헤지 가능- 보관 및 관리 비용 발생 - 거래 유동성이 낮음- 매매 시 부가가치세 10% 부과 - 매도 차익에 대해 배당소득세 없음은행 실버뱅킹 (실버통장)은 실물을 보유하지 않고 가격 변동에 따라 거래하는 계좌- 소액 투자 가능(0.01g 단위)- 실물 보관 필요 없음 - 거래 수수료 높음(매매 수수료 약 3.5%)- 금융소득종합과세 대상- 매도 차익에 대해 배당소득세 15.4% 부과은 ETF(SLV, SIVR 등)은 가격을 추종하는 상장지수펀드- 실물 보관 필요 없음 - 주식시장과 동일하게 거래 가능- 운용 수수료 발생 - 실.. 공감수 3 댓글수 3 2025. 3. 3.
[미국ETF 소개 #9] SLV (iShares Silver Trust), 금이 GLD라면, 은의 선택은 SLV! ETF명 : iShares Silver Trust티커(Ticker) : SLV시가총액 : $13.6B (약 19.8조원)주가(NAV) : $28.34(25/2/28 기준)거래량 : 16,680,008(25/2/28 기준)총 보수(연) : 0.50%투자 전략- LBMA(런던금시장연합회)에서 발표하는 은의 가격을 추종하는 ETF- GLD와 마찬가지로 실물자산(은)을 직접 보유하는 구조- 인플레이션 헤지 및 포트폴리오 다변화에 활용 가능포트폴리오 구성(상위 10개 종목)- SLV는 개별 주식이 아닌 실물 은을 보유하는 ETF이므로, 일반적인 ETF처럼 특정 기업의 주식을 보유하지 않음- 보유 자산: 은 (Silver) 100%Gold/Silver Ratio- Gold/Silver Ratio는 금 1온스를 .. 공감수 1 댓글수 2 2025. 3. 3.
[미국기업 소개 #3] NVDA(NVIDIA, 엔비디아), GPU와 AI의 선두주자 * 엔비디아(NVDA) 기업 개요- 기업명: NVIDIA Corporation, 엔비디아- 티커(Ticker): NVDA- 주가: $139.23 (25/2/19 기준)- 시가총액: $3.41tril (약 4,600조원)* 주요 사업1. 컴퓨팅 및 네트워킹 부문 (Compute & Networking) 데이터 센터를 비롯한 컴퓨팅에 필요한 플랫폼을 제공, AI 소프트웨어 및 클라우드 서비스를 제공(1) 데이터 센터- NVIDIA Hopper: AI 및 고성능 컴퓨팅 (HPC) 애플리케이션에 최적화된 GPU- InfiniBand: 고성능 네트워킹을 지원하는 데이터 센터 제품- DGX Cloud: AI 트레이닝 서비스 플랫폼, NVIDIA AI Enterprise 소프트웨어 제공(2)네트워킹- NVIDIA .. 공감수 3 댓글수 0 2025. 2. 20.
AI 시장을 주도하는 OpenAI, 어떻게 투자할 수 있을까? 1. OpenAI란?OpenAI는 2015년 샘 알트만(Sam Altman), 일론 머스크(Elon Musk) 등 유명 기업가들이 인공지능(AI) 연구를 선도하기 위해 설립한 비영리 연구기관이다. 2019년 영리 법인(OpenAI LP)을 설립하면서 상업적 AI 기술 개발도 병행하고 있다.OpenAI는 GPT-3, GPT-4 같은 대규모 자연어 처리 모델과 DALL·E 같은 이미지 생성 모델을 개발하며 AI 혁신을 주도하고 있다. 현재 OpenAI의 대표적인 서비스는 ChatGPT로, 전 세계 수억 명의 사용자가 활용하고 있다.2. OpenAI 비즈니스OpenAI의 핵심 비즈니스는 강력한 AI 모델을 개발하고 이를 기업 및 개인 사용자가 쉽게 활용할 수 있도록 하는 것이다. 주요 사업 영역은 아래와 같.. 공감수 0 댓글수 0 2025. 2. 19.
[미국기업 소개 #2] MSFT(Microsoft Corporation, 마이크로소프트), 클라우드와 AI 서비스 기반으로 생산성 극대화 * 기업명 : Microsoft Corporation (마이크로소프트)* 티커(Ticker) : MSFT* 주가 : $408.43 (25/2/17 기준)* 시가총액 : $3.04tril (약 4,393조 원)* 주요 사업1. 생산성 및 비즈니스 프로세스 (Productivity and Business Processes)Office 365, LinkedIn, Dynamics 365 등 생산성 도구와 AI 기반 솔루션 중심으로 비즈니스 및 커뮤니케이션 혁신 추구구독 및 광고 수익 중심- Office Commercial / Consumer : Microsoft 365(Words, PPT, Excel 등) 및 Copilot 구독, 광고를 통한 수익 창출- LinkedIn : AI 기반 구인구직 플랫폼, 구독 .. 공감수 2 댓글수 0 2025. 2. 18.
[미국ETF 소개 #8] GLD(SPDR Gold Shares ETF), 간편하고 저렴하게 금에 투자하고 싶다면? * ETF명 : SPDR Gold Shares* 티커(Ticker) : GLD* 시가총액 : $81 billion (약 117.5조 원)* 주가(NAV) : $267.15 (25/2/11 기준)* 거래량 : 1,338,332주 (25/2/11 기준)* 총 보수(연) : 0.40%* 투자 전략- 실제 금괴를 보유하여 금 현물 가격을 추종하는 ETF(배당금X)+ 가격 산정 기준: LBMA Gold Price PM (런던 금시장 가격)+ ETF에서 투자하는 금은 HSBC, JP Morgan Chase Bank에서 보관* 특이사항 : -세계 최초의 금 ETF, 금 현물에 투자하는 최초의 ETF-실물 금을 구매 및 보관하는 것보다 더 낮은 비용으로 금 투자 가능(연 보수 0.4%)-증권사 계좌를 통해 주식처럼 .. 공감수 1 댓글수 0 2025. 2. 13.
ISA, 연금저축, IRP 계좌를 활용한 투자 및 절세 투자를 하다보면 피할 수 없는 것이 세금이다. 국내 주식의 경우 현행법상 양도차익에 대해 세금을 내지 않지만, 그 외 대부분 자산을 투자할 경우에는 양도세가 부과된다. 하지만 ISA, 연금저축, IRP 등 다양한 계좌를 목적에 맞게 사용한다면 세금 혜택을 볼 수 있다. 1. 일반 계좌증권사 일반 계좌의 경우 투자 자산에 따라 과세 유무, 세율이 달라진다. 구분양도세이자소득세/배당소득세국내 주식비과세15.4% 과세국내 채권비과세표면이자의 15.4% 과세국내 상장 ETF15.4% 과세15.4% 과세해외 주식(해외 ETF)250만원까지 비과세초과분 22% 과세15% 과세(미국)위의 표를 보면 해외 상장 ETF와 달리, 국내 상장 ETF의 경우 양도세와 이자/배당소득세 모두 15.4% 과세한다. 그렇다면 국내.. 공감수 3 댓글수 1 2025. 2. 12.
[미국ETF 소개 #7] RSP(Invesco S&P 500 Equal Weight ETF), M7 비중을 낮춘 S&P ETF에 투자하고 싶다면? * ETF명 : Invesco S&P 500 Equal Weight ETF* 티커(Ticker) : RSP* 시가총액 : $74.2Bil (약 108조원)* 주가(NAV) : $180.73 (25/2/11 기준)* 거래량 : 4,881,548주 (25/2/11 기준)* 총 보수(연) : 0.20%* 투자 전략- S&P500 Equal Weight Index를 기반으로 S&P500 지수의 모든 종목을 동일한 비중(1/500)으로 투자- 시장 가치가 큰 대형주보다 상대적으로 중소형주에 더 많은 비중을 배분하는 효과가 있음. 특정 주식에 대한 집중도를 완화- 분기별로 포트폴리오 리밸런싱을 하기 때문에 종목 구성이 자주 변경* 포트폴리오 보유 종목(상위 10개, 25/2/10 기준)CompanyNameIndu.. 공감수 3 댓글수 1 2025. 2. 12.
[미국기업 소개 #1] TSLA(Tesla, 테슬라), 전기차&에너지 솔루션을 넘어 AI&로보틱스 기업으로 * 기업명 : Tesla, 테슬라* 티커(Ticker) : TSLA* 주가 : $350.73(25/2/10 기준)* 시가총액 : $1.13tril (약 1,638조원)* 주요 사업자동차 부문 (Automotive) 🚗(자동차 부문 매출 비중 78.9%, 매출 총이익률 18.4%)전기차 설계, 개발, 제조, 판매 및 임대, 자율주행 및 로보택시 사업자체 배터리 셀 개발, 전기차 배터리부터 차량까지 전체 R&D 및 제조✅ 현재 생산 중인 소비자용 전기차→ 모델 3: 보급형 세단, 테슬라 대표 모델→ 모델 Y: 중형 SUV, 7인승 가능, 모델 3 기반→ 모델 S: 고급형 대형 세단, 장거리 주행 가능→ 모델 X: 고급형 중형 SUV, 전동식 ‘팔콘윙’ 도어 장착→ 사이버트럭 (Cybertruck): 20.. 공감수 6 댓글수 0 2025. 2. 11.
[미국ETF 소개 #6] BITO(ProShares Bitcoin Strategy ETF), 국내에서도 투자 가능한 비트코인 선물 ETF * ETF명 : ProShares Bitcoin Strategy ETF* 티커(Ticker) : BITO* 시가총액 : $2.3Bil, 약 3.3조원* 주가(NAV) : $22.28 (25/2/7 기준)* 거래량 : 11,142,470주 (25/2/7 기준)* 총 보수(연) : 0.95%* 투자 전략 : 비트코인 선물 계약 투자를 통해 간접적으로 비트코인 투자 수익을 추구(현물 보유X) * 특이사항- 미국 최초의 비트코인 선물 ETF- 국내에서 투자 가능한 비트코인 ETF(국내 투자자의 경우 현행법상 비트코인 현물 ETF 투자 불가능. 암호화폐 지갑, 코인 거래소를 통하지 않고 거래소에 상장된 비트코인 ETF에 투자 가능)- 높은 월배당 수익률(매월 4-5% 수준, 연배당으로 환산 시 50-60% 수준에.. 공감수 2 댓글수 0 2025. 2. 10.
[미국ETF 소개 #5] SCHD(Schwab U.S. Dividend Equity ETF), 한국인이 사랑하는 미국 배당 성장주 ETF * ETF명 : Schwab U.S. Dividend Equity ETF* 티커(Ticker) : SCHD* 시가총액 : $67.2B, 약 97.4조* 주가(NAV) : $27.73 (25/2/7 기준)* 거래량 : 14,969,996주 (25/2/7 기준)* 총 보수(연) : 0.06%* 투자 전략 - Dow Jones U.S. Dividend 100 Index를 추종하며, 포트폴리오의 90% 이상 Dow Jones U.S. Dividend 100 Index에 포함된 종목 투자- 10년 이상 배당금 연속 지급 기업 중에서 배당 성장률, 수익률, 재무 건전성 등을 평가해 100개 종목 선정- 고배당 + 우량기업 중심 포트폴리오 구성* 특이사항 - SCHD 배당 정책1) 분기별로 배당 지급(3월, 6월.. 공감수 2 댓글수 0 2025. 2. 10.
[미국ETF 소개 #4] QQQM(Invesco NASDAQ 100 ETF), QQQ와 비교했을 때 나스닥 장기 투자에 유리한 ETF는? * ETF명 : Invesco NASDAQ 100 ETF* 티커(Ticker) : QQQM* 시가총액 : $42.74Bil, 약 62조원* 주가(NAV) : $215.35 (25/2/7)* 거래량 : 2,458,640주 (25/2/7)* 총 보수(연) : 0.15%* 투자 전략 : 미국 나스닥 시장에 상장된 비금융 대형주 100개에 투자하여 기술주 중심 포트폴리오를 구성, 나스닥 대형주를 추종하는 ETF* 특이사항 : QQQ와 동일하게 나스닥 100 지수를 추종하지만, 총 보수가 QQQ보다 유리✅ QQQ vs QQQM 비교(25/2/7 기준)항목QQQQQQM출시일1999년 3월 10일2020년 10월 13일운용사InvescoInvesco총 보수0.20%0.15% (더 저렴!)시가총액$328.2B$42.. 공감수 0 댓글수 0 2025. 2. 9.
[미국ETF 소개 #3] MOAT(VanEck Morningstar Wide Moat ETF), 워런 버핏처럼 경제적 해자를 가진 기업에 투자하는 ETF * ETF명 : VanEck Morningstar Wide Moat ETF* 티커(Ticker) : MOAT* 시가총액 : $15,230Mil, 약 20조원* 주가(NAV) : $91.66 (전영업일 기준)* 거래량 : 1,314,291주 (전영업일 기준)* 총 보수(연) : 0.49%* 특이사항 - 워런 버핏이 강조한 '경제적 해자' 개념을 포트폴리오 구성에 적용한 ETF=> 세계적인 투자자 워런 버핏은 가치투자(장기적인 경쟁력을 가진 기업에 투자)를 기반으로 종목을 발굴한다. 버핏이 강조한 '경제적 해자(Economic Moat)'란 기업이 경쟁자로부터 오랜 기간동안 이익을 보호할 수 있는 경쟁 우위를 의마한다. (과거 중세시대 성이 외부의 침략을 막기 위해 해자(Moat, 성곽 주위 방어용 물)를.. 공감수 6 댓글수 1 2025. 2. 8.
[미국ETF 소개 #2] QQQJ(Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF), 미래 나스닥을 이끌 기업에 투자한다면 QQQ보다 QQQJ? * ETF명 : Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF* 티커(Ticker) : QQQJ* 시가총액 : $668.28Mil, 약 8,000억원* 주가(NAV) : $31.36 (전영업일 기준)* 거래량 : 303,102주 (전영업일 기준)* 총 보수(연) : 0.15%* 투자 전략 : 나스닥 100 지수에 포함되지 않은 상위 100개 중소형주에 투자하여, 향후 성장 가능성이 높은 기업에 선제적으로 투자* 포트폴리오 보유 종목(상위 15개, 전영업일 기준)CompanyNameIndustryBusinessWeightMDBMongoDB Inc.정보 기술NoSQL 데이터베이스 등2.17%CCEPCoca-Cola Europacific Partners필수소비재코카-콜라, 환타 등 음료2.12%M.. 공감수 3 댓글수 1 2025. 2. 7.
[미국ETF 소개 #1] XOVR(ERShares Private-Public Crossover ETF), 미국 대형 성장주와 혁신 기업에 동시 투자하는 ETF * ETF명 : ERShares Private-Public Crossover ETF* 티커(Ticker) : XOVR* 시가총액 : $311.7Mil, 약 4,519억원* 주가(NAV) : $19.12 (25.2.6 기준)* 거래량 : 1,128,673주 (25.2.6 기준)* 총 보수(연) : 0.75%* 특이사항 : 2024년 8월 29일에 나스닥 재출시(기존 미국 대형주를 투자하던 ENTR ETF에서 ER30TR 지수 85% + 비상장 주식 15% 투자하는 XOVR ETF로 재탄생)* 투자 전략- 미국 대형 성장주 및 기업가 정신(Entrepreneurial Spirit)을 갖춘 기업에 투자(이를 선별하기 위해 독자적인 팩터인 EF(Entrepreneur Factor)를 활용)- ER30TR 지수를.. 공감수 4 댓글수 3 2025. 2. 7.
[이슈] 코스피 지수와 PBR 2024년 12월 18일 오늘 코스피 지수는 2484.43포인트로 마감하였다. 올해 7월 2896 포인트까지 상승하던 코스피 지수는 하반기 하락 반전하여 YTD로 -6.4% 수익을 기록하였다. 미국 증시와 비교했을 때 초라한 성적이다. 하반기 코스피 약세 요인은 달러 강세, 트럼프 미국 대통령의 당선, 한국 경제 둔화 전망, 윤석열 대통령의 계엄 선포에 따른 정치적 불확실성 증가, 그리고 이 모든 점을 고려한 외국인의 한국 주식 매도라고 할 수 있다. 사실상 한국 주식의 메리트가 다른 자산들 대비 낮기 때문에 지수가 떨어질 수 밖에 없다.향후 한국 경제가 망해서 코스피 지수가 아예 곤두박질 칠 것인가? 나름대로 선진국에 속해 있는 국가이고 전세계적으로 유명한 기업들이 있기 때문에 망하지는 않을 것 같.. 공감수 0 댓글수 5 2024. 12. 18.
[이슈] 맥쿼리인프라 주가 흐름 맥쿼리인프라는 2002년 설립, 2006년에 코스피에 상장된 국내 인프라 투자 펀드이다. 호주 맥쿼리 그룹 산하 한국 맥쿼리자산운용에서 운영하며 국내 유료도로, 교량(다리), 터널과 같은 인프라 자산의 신설 및 운영, 투자를 통해 수익을 창출하고 주주에게 배당금을 분배한다. 2024년 9월 30일 기준 맥쿼리인프라의 지분은 국내 투자자가 88.2%, 해외 투자자가 11.8% 보유하여 국내 투자자들에게 압도적으로 사랑받고 있는 종목이다. 맥쿼리인프라는 안정적이고 높은 배당 수익률로 유명한 종목으로 최근 10년 동안 주가는 장기적으로 우상향하는 모습을 보였다. 하지만 2022년 이후 맥쿼리인프라의 주가는 부진한 흐름을 보이고 있다. 2022년 코로나 이후 글로벌 긴축적 통화정책이 확산되면서 전반적으로 증시.. 공감수 4 댓글수 3 2024. 12. 12.
[리뷰] 월스트리트 퀀트투자의 법칙(영주 닐슨) 『월스트리트 퀀트투자의 법칙』 - 영주 닐슨금융과 투자에 관심이 있는 사람이라면 한 번쯤은 '퀀트(Quant)'라는 말을 들어봤을 것이다.어느 순간부터 퀀트라는 기법이 대세가 되었다. 하지만 이 단어의 의미를 제대로 아는 사람들은 드물다고 생각된다. 퀀트란 무엇인가? 일반적으로 생각하는 알고리즘, 인공지능(AI)투자? 그렇다면 프로그래밍과 알고리즘을 다루지 못한 사람들, 정교한 데이터를 다루지 못하는 사람들은 퀀트가 될 수 없는 것인가? 이와 같은 고민을 하는 사람들, 퀀트에 대해 선입견을 갖고 있는 사람들, 혹은 퀀트의 기초에 대해 알고싶은 사람들에게 이 책을 추천한다.리뷰에서는 책의 내용을 토대로 퀀트 투자에 대한 기초, 그리고 필자의 생각을 정리하고자 한다.-----------------.. 공감수 3 댓글수 2 2024. 12. 7.

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