lojoolodo 님의 블로그

2025년 상반기 미국 증시는 엔비디아, 마이크로소프트 등 AI, 빅테크 중심의 기술주 랠리로 뜨거웠다. 여러 기술주들이 시장을 주도하며 장기 성장 기대감을 높였지만, 단기적으로는 나스닥 고평가 부담과 주가 변동성 우려도 커지고 있다. 특히 나스닥 100을 추종하는 대표 ETF인 QQQ는 7월 1일 기준 P/E Ratio 32.04를 기록했으며, 현재 기업 실적 대비 주가 수준이 상당히 높다는 것을 알 수 있다. AI, 테크 산업의 성장성에 대한 기대감이 높기 때문에 향후 실적이 기대를 충족하지 못하거나 기술주가 흔들릴 경우, 포트폴리오 리스크가 커질 수 있다. 이럴 때일수록 포트폴리오 리밸런싱을 고려해야 한다. 오늘 소개할 ETF는 미국 중소형주에 투자하며 포트폴리오의 균형을 잡아주는 iShares R..

🗓 2025년 상반기, 미국 증시는 유례없는 강세장2025년 상반기, 미국 증시는 역사적인 강세장을 맞이했다. 미국 주식 시장의 대표 지수인 나스닥(Nasdaq)과 S&P 500은 각각 20,000pt, 6,000pt를 넘기며 사상 최고치를 기록했다. 이러한 미국 주식 강세의 중심에는 AI주와 빅테크 기업들(애플, 마이크로소프트, 엔비디아, 테슬라, 메타, 아마존, 구글)의 독주가 있었다. ❓ 지금 이 시점, 우리는 무엇을 고민해야 할까? 미국 주식 시장의 강세는 지속될까? 이 질문에 대한 대답은 Yes이다. 유럽, 중국 등 경제가 살아난다고 해도 미국을 대체할 국가를 찾는 것은 거의 불가능하다고 생각한다. 하지만, 아래의 질문들에 대해서는 한 번쯤 생각해볼 필요가 있다.AI주는 언제까지 강세일까?현재..

1. Fear & Greed Index란?CNN에서 발표하는 Fear & Greed Index는 투자자들의 심리를 나타내는 지표로, 투자자들의 공포(Fear)와 탐욕(Greed)을 측정하여 0~100의 점수로 표현한다.0에 가까울수록: 투자자들의 공포(Fear)가 극심, 주가 약세 및 주식시장 냉각100에 가까울수록: 탐욕(Greed)이 지배하는, 주가 강세 및 주식시장 과열​2. 지수의 구성 및 계산 방식Fear & Greed Index는 다음의 7개 주요 지표를 기반으로 계산된다. 각 지표별로 과거 평균에서 어느 정도 벗어났는지 기준으로 점수를 부여하며, 이를 바탕으로 Fear&Greed 지수를 산출한다.시장 모멘텀(Market Momentum): S&P 500 지수의 125일 이동 평균과 현재 S&..

미국 시장에 상장된 다양한 ETF들 중에서 가장 운용규모가 큰 ETF는 무엇일까? 아래에 미국에서 가장 인기있는 5개의 ETF에 대해 정리하였다.​5위. QQQETF명: Invesco QQQ Trust운용규모: $311.8B투자전략: 나스닥 100 지수를 추종하며, 기술주 및 성장주에 투자운용보수: 0.20%상위 5개 종목 : 애플(9.5%), 마이크로소프트(7.7%), 엔비디아(7.6%), 아마존(5.7%), 브로드컴(3.9%)​​4위. VTIETF명: Vanguard Total Stock Market ETF운용규모: $454.6B투자전략: 미국 주식 시장 전체(대형주, 중형주, 소형주 모두 포함)에 투자운용보수: 0.03%상위 5개 종목: 애플(6.1%), 마이크로소프트(5.3%), 엔비디아(4.8%..

ETF명 : SPDR S&P 500 ETF Trust티커(Ticker) : SPY시가총액 : $610.9B (약 887조원, 25/3/4 기준)주가(NAV) : $576.67 (25/3/4 기준)거래량 : 21,023,806주 (25/3/4 기준)총 보수(연) : 0.0945%투자 전략- 미국 대형주 500개로 구성된 S&P 500 지수에 투자하여 시장 전체의 성과를 추종하는 ETF - 분산투자를 통해 개별 종목의 리스크를 최소화하고, 안정적인 수익을 추구→ 장기적으로 미국 경제와 주식 시장이 성장한다고 믿는 사람들에게 최고의 투자처​특이사항- 1993년 상장된 미국 최초의 ETF, 전세계에서 가장 운용규모가 큰 ETF- 높은 유동성으로 인해 매수 및 매도가 용이함- 총 보수가 연 0.0945%로 다른 ..

ETF명 : ProShares VIX Short-Term Futures ETF티커(Ticker) : VIXY시가총액 : $1.2B(약 1.7조원)주가(NAV) : $49.8(25/3/4 기준)거래량 : 2,794,189(25/3/4 기준)총 보수(연) : 0.85% 투자 전략- 미국 주식 시장 변동성 확대에 투자하는 ETF- 미국 S&P 500 지수의 변동성을 측정하는 VIX 지수의 선물 계약으로 구성된 포트폴리오(S&P 500 VIX Short-Term Futures Index)를 추종→ 1개월 만기의 선물이며, 롤오버를 계속하기 때문에 콘탱고(선물 가격 > 현물 가격)에 따른 롤오버 비용 발생- VIX 지수 자체가 아닌 VIX 선물 가격의 변동에 따라 움직이기 때문에 실제 VIX 지수 수익률과 괴리 ..

* ETF명 : Invesco S&P 500 Equal Weight ETF* 티커(Ticker) : RSP* 시가총액 : $74.2Bil (약 108조원)* 주가(NAV) : $180.73 (25/2/11 기준)* 거래량 : 4,881,548주 (25/2/11 기준)* 총 보수(연) : 0.20%* 투자 전략- S&P500 Equal Weight Index를 기반으로 S&P500 지수의 모든 종목을 동일한 비중(1/500)으로 투자- 시장 가치가 큰 대형주보다 상대적으로 중소형주에 더 많은 비중을 배분하는 효과가 있음. 특정 주식에 대한 집중도를 완화- 분기별로 포트폴리오 리밸런싱을 하기 때문에 종목 구성이 자주 변경​* 포트폴리오 보유 종목(상위 10개, 25/2/10 기준)CompanyNameIndu..